克劳斯(约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰)的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液,随着时间的流逝,他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影,邪恶的马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰)正在逐步取代克劳斯一族的地位,以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的,克劳斯和伊利亚(丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰)重返新奥尔良,在那里等待着他们的,不仅仅是宿敌马塞尔,还有以索菲亚(丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰)为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔,克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟,然而,这场结盟实质上是一把双刃剑,在打击敌人的同时,亦对克劳斯造成了威胁。
查理·汉纳姆,舒巴姆·沙拉夫,艾丽卡·基尔贝,费萨尔·巴齐,卢克·帕斯夸尼洛,安东尼娅·德斯普拉特,阿利·汗,萨贾雅·达什古普塔,文森特·佩雷斯,大卫·菲尔德,亚历山大·希迪格,加布丽埃尔·沙尔尼茨基,埃勒姆·埃哈斯,蕾切尔·卡马特,马修·约瑟夫,希夫·帕莱卡,亚伦·格伦尼,拉迪卡·艾普特,伊斯梅尔·巴希,迈克尔·M·福斯特,Mel Odedra,Rahel Romahn,Monica Kumar,Arka Das